第一回 宴桃園豪杰三結義，斬黃巾英雄首立功

東漢末年，小冰河時期來臨，各地天災頻發。

漢靈帝寵幸宦官，十常侍朋比為奸，構陷忠臣蔡邕，朝政日非。

“大災之后，必有大疫！”

天災之后，東漢末年爆發了十分嚴重的瘟疫。

巨鹿郡張角帶著兄弟張梁和張寶一起散施符水，救治百姓，并廣收門徒，建立36方組織。

張角覺得自己人心所向，決定舉旗造反。起義軍頭上裹著黃巾，這就是歷史上的“黃巾”起義。

朝廷立刻派遣盧植、皇埔嵩和朱儁兵分三路去剿滅“黃巾”軍，并招募義軍剿寇。

劉備、張飛、關羽三人志同道合，都有意投軍報國，三人在張飛家的桃園結義為兄弟。

張飛散盡家財招募了500個鄉勇。劉關張率軍轉戰幽州、青州、廣宗和潁川，剿滅黃巾軍。在幽州之戰中，張飛殺了黃巾頭領鄧茂，關羽斬殺程遠志，立下首功！

騎都尉曹操，率領5000人來到潁川圍剿張梁和張寶，曹操被名士許劭評價為“治世之能臣，亂世之奸雄”。

因為太監誣陷消極作戰，盧植被撤職，打入囚車押送京城，董卓接替了盧植的帥位。

董卓和黃巾交戰失利敗逃，劉關張率軍沖殺救了董卓。

董卓瞧不起無官無職的劉、關、張三兄弟，劉備率軍去投奔朱儁。

第二回 張翼德怒鞭督郵 何國舅謀誅宦豎

劉備擊敗張寶大軍，一箭射中了張寶的胳膊。

孫堅率領1500名淮泗精兵參與圍剿黃巾軍。

張角、張梁和張寶三兄弟都死了，黃巾起義被剿滅。

論功行賞，曹操封被為濟南相，孫堅被封為別郡司馬，劉備被封為中山府安喜縣尉。

督郵到安喜縣視察，索取賄賂，被劉備拒絕，就想構陷劉備，被張飛綁在樹上打。

打完督郵之后，劉備掛印而去。

長沙區星造反，漁陽張舉、張純兄弟造反！

孫堅剿滅區星，被封為長沙太守！

劉備剿滅張氏兄弟，被封為平原縣令！

漢靈帝駕崩，大將軍何進率5000御林軍闖進皇宮，擁立外甥劉辯為帝。

袁紹建議何進除掉十常侍等宦官勢力。

十常侍買通了何太后，何太后告誡何進不要動十常侍！

后宮董太后（太皇太后）和何太后爭斗，大將軍將董太后趕出皇宮并暗殺。

袁紹建議何進調藩鎮兵馬入京師，對付十常侍等宦官勢力。

第三回 議溫明董卓叱丁原 饋金珠李肅說呂布

曹操、盧植等堅決反對，但何進最終還是接受了袁紹的建議，下令調集外地兵馬入京師。

張讓等假傳何太后懿旨將何進騙進皇宮，亂刀砍死。

袁紹、袁術兄弟帶兵殺入皇宮，十常侍有四個在宮內就被砍成肉泥，其他幾個慌忙劫持皇帝和陳留王逃出京城，被朝廷軍隊追擊一一殺死，張讓跳河自殺！

十常侍以及宦官勢力就此被徹底覆滅！

朝廷官員在一處莊院，找到了逃難至此的漢少帝和陳留王。皇帝隨大臣回宮的路上，遭遇了董卓率領的西涼鐵騎。

董卓率軍護送皇帝回城，進入洛陽后，迅速接管了何進的部隊，以武力控制了京都洛陽。

董卓提議廢除漢少帝劉辯，另立陳留王劉協為帝，遭到了并州太守丁原的堅決抵制。

董卓派人用赤兔馬去收買丁原義子呂布——呂布殺了丁原，率軍投靠了董卓。

除掉丁原之后，董卓再次召集群臣聚會，提出廢帝之事，會上遭到袁紹的反對。

第四回 廢漢帝陳留踐位 謀董卓孟德獻刀

會后，袁紹離開洛陽，逃到了冀州。

董卓廢黜漢少帝劉辯的皇位，陳留王劉協登上了帝位。尚書丁管怒斥董卓欺君，當眾襲擊董卓，被處死！

廢帝劉辯很快被李儒用毒酒鴆殺！皇后唐婉、帝母何太后也都被絞死！

越騎校尉伍孚持刀行刺，被董卓一把揪倒，處死！

司徒王允邀請了一幫大臣到家里商討如何對付董卓。

曹操帶刀行刺董卓，險些被董卓察覺，借口獻刀蒙混過關，然后逃出京師。

董卓發布通緝令，曹操在中牟縣被捕。

中牟縣令陳宮釋放了曹操，并陪著曹操一起逃亡！

逃亡路上，曹操因為一場誤會，殺了父親朋友呂伯奢一家8口，還說：寧教我負天下人，休教天下人負我！

陳宮不齒曹操為人，就趁曹操晚上熟睡后，獨自上路，離開了曹操！

第五回 發矯詔諸鎮應曹公 破關兵三英戰呂布

曹操逃回陳留老家，招兵買馬，樂進、李典、夏侯淳、夏侯淵、曹仁、曹洪等人紛紛來投，共招募鄉勇5000余人，在村中訓練。

接著，曹操假傳圣旨（矯詔），號召各路諸侯起兵討伐董卓。

袁紹、袁術、曹操、公孫瓚、孫堅等18路諸侯響應，劉備也受邀與公孫瓚一同去討伐董卓。

公推袁紹為盟主，袁術管糧草，孫堅為先鋒。

孫堅因為袁術不發糧草大敗而歸，其心腹將領祖茂也被華雄斬殺！

華雄接著斬殺俞涉和潘鳳，耀武揚威，關鍵時候關羽挺身而出，溫酒斬華雄；

虎牢關前，呂布出戰，先后擊殺河內名將方悅、張揚部將穆順、斬斷孔融部將武安國一臂、擊敗公孫瓚等。

張飛挑戰呂布，關羽和劉備圍攻，就是所謂的“三英戰呂布”，呂布敗退回城。

第六回 焚金闕董卓行兇 匿玉璽孫堅背約

董卓決定暫避鋒芒，遷都長安。

離開前，還下令一把火燒了京都洛陽。

曹操率軍追擊董卓，被斷后的呂布率軍擊敗，接著又被埋伏的徐榮截殺，損失慘重，曹操本人也險些喪命。

孫堅率先進入洛陽，撲滅了大火，并在皇宮的枯井中找到了傳國玉璽！

消息泄露，袁紹逼迫孫堅交出玉璽，孫堅強行離開。

討董盟軍18路諸侯就此散伙，半路上，兗州刺史劉岱襲殺了東郡太守喬瑁。

劉備也回去繼續當平原相。

孫堅在回江東的路上，被江夏劉表率軍攔截，索要傳國玉璽，孫堅率軍殺出重圍逃回江東！

第七回 袁紹磐河戰公孫 孫堅跨江擊劉表

袁紹慫恿公孫瓚進攻冀州，約定平分其地。

冀州太守韓馥驚慌之下，請袁紹來幫忙主持大局。

袁紹趁機霸占了冀州，韓馥逃往陳留投奔張藐。

公孫瓚派弟弟公孫越來見袁紹，想要按約定平分冀州之地，袁紹派人襲殺了公孫越。

公孫瓚率軍進攻袁紹，雙方在磐河橋大戰，公孫瓚敗逃，趙云擊退文丑救了公孫瓚！

來日再戰，公孫瓚依舊不敵，劉備率軍埋伏，出奇兵擊退袁紹，劉備和趙云惺惺相惜。

雙方相持月余，然后講和，各自撤退。

袁術聽說袁紹得到了冀州，就派人來討要1000匹戰馬，袁紹不給，袁術寫信給孫堅，揭發袁紹曾指使劉表截殺孫堅。

孫堅當即率軍進攻劉表，殺得劉表軍隊大敗，但最后因為追擊敵人中了埋伏，在山腳下被山上亂箭攢射，頭部還被石頭砸中，死于非命！

第八回 王司徒巧使連環計 董太師大鬧鳳儀亭

關東各路諸侯狗咬狗的時候，董卓在長安權傾朝野，動輒殺人！

王允決定用美人計離間董卓和呂布，找到歌女貂蟬，說出了計劃：先把貂蟬許配給呂布，然后又把貂蟬獻給董卓。貂蟬從中離間二人，使呂布和董卓反目，并殺死董卓！

貂蟬深明大義，當即答應下來，并許諾“萬死不辭”！

于是王允先把呂布請到家里，把貂蟬叫出來跳舞助興并勸酒。

席間，王允提出把貂蟬許配給呂布做妾，呂布喜出望外。

第二天晚上又把董卓請來，讓貂蟬出來跳舞，當場把貂蟬獻給董卓！

董卓急不可耐，當夜就寵幸了貂蟬。

王允接著通知呂布，貂蟬已經被董卓帶走了。

呂布趁著董卓在皇宮面見皇帝的時候，到太師府后花園的鳳儀亭私會貂蟬。

董卓回來撞破奸情，呂布倉促逃離，董卓用方天畫戟投擲呂布！

董卓和呂布二人因此心生嫌隙。

第九回 除暴兇呂布助司徒 犯長安李傕聽賈詡

李儒勸董卓將貂蟬贈送給呂布，董卓征求貂蟬意見，貂蟬假裝誓死不從。

董卓帶著貂蟬去郿塢過二人世界，呂布望眼欲穿，恨氣滿胸。

王允和呂布密謀誅殺董卓，派李肅假傳天子詔要禪位給董卓，董卓被騙到皇宮，呂布一戟洞穿董卓咽喉。

董卓死后，李儒也被家奴綁縛獻上，押到菜市口斬殺！

蔡邕感嘆董卓的知遇之恩，情不自禁地哭了一場，被王允下獄處死！

王允命令皇甫嵩、呂布等率軍到郿塢捉拿董卓家屬。

呂布先帶走了貂蟬，接著將董卓全家處死。

董卓余黨李傕、郭汜、張濟、樊稠等派人到長安請求赦免，王允斷然拒絕。

在謀士賈詡的建議下，他們率領軍隊擊敗呂布，攻進長安，包圍皇宮，殺死了王允，掌控朝政。

第十回 勤王室馬騰舉義 報父仇曹操興師

西涼韓遂和馬騰以為有機可乘，率領大軍20萬殺奔長安，被賈詡用堅壁清野之計擊敗。

樊稠因為顧念舊情放走了韓遂，李傕、郭汜擺酒慶功，埋伏的刀斧手將樊稠亂刀殺死。

青州黃巾軍再次起兵造反，李傕命人給曹操下詔書，令其平叛！

曹操招安青州黃巾軍，得到20萬降兵，組建了部隊“青州兵”！

曹操繼續招賢納士，潁川荀彧（字文若）和荀攸（字公達）叔侄、郭嘉、劉曄、滿寵、呂虔、于禁、典韋等相繼來投奔。

曹操有了自己的地盤，派人去瑯琊郡，接父親曹嵩到兗州來。

曹嵩一家老小40多人，趕著100多輛馬車前往兗州。經過徐州的時候，徐州太守陶謙派一個都尉張闿率500士卒沿途護送。

不料這個都尉半路見財起意，把曹嵩一家老小殺光，劫掠了所有的財物，逃到淮南去了。

曹操大怒，三軍縞素傾巢而動殺奔徐州，要殺陶謙為父報仇！

九江太守邊讓和陶謙關系莫逆，帶5000兵馬來救援，被夏侯淳截殺。

陳宮也過來說情，被曹操斷然拒絕。

第十一回 劉皇叔北海救孔融 呂溫侯濮陽破曹操

陶謙派出二路人馬外出求援，一路由陳登帶領前往青州田凱處，一路由糜竺帶領前往北海孔融處。

誰知道這個時候，北海太守孔融也處在麻煩之中——黃巾軍余黨管亥正率軍圍攻北海城。

太史慈突圍求救，劉備率軍來援，關羽斬殺黃巾軍頭領管亥，解除了北海之圍。

劉備從公孫瓚那里借了2000兵馬并趙云，前往救援陶謙，沖破曹軍包圍圈進入到徐州城。

曹操獲悉呂布攻破自己的老巢兗州，占據濮陽，急忙率軍回救，徐州之圍就這樣解除了。

陶謙兩次要讓出徐州，劉備不肯接受！最后劉備屯兵小沛！

曹操率軍和呂布會戰于濮陽，曹軍不敵被圍困，典韋死戰救出曹操。

第十二回 陶恭祖三讓徐州 曹孟德大戰呂布

陳宮用計將曹軍騙入濮陽，曹操差點被呂布活捉，典韋保護曹操沖出城外，曹操的戰馬都死了，騎著夏侯淵的馬逃命。

接著，曹操將計就計，全軍披麻戴孝，詐死以麻痹呂布。呂布中計，被曹操伏擊，損兵折將逃回濮陽，堅守不出！

曹操軍糧耗盡，不再和呂布糾纏，帶兵回去休養生息。

陶謙病逝，劉備接管了徐州。

曹軍再次進攻濮陽，呂布出城迎戰，城中田氏家族叛變，關閉城門，斷了呂布的歸路。

呂布逃往定陶，再次被曹操擊敗。

第十三回 李傕郭汜大交兵 揚奉董承雙救駕

呂布走投無路，決定去投靠劉備，被劉備安置在小沛屯軍，策應徐州。

曹操掃平山東，意氣風發，漢獻帝卻被李傕、郭汜欺壓，度日如年。

太尉楊彪用反間計讓李傕和郭汜反目為仇——雙方幾萬人在長安城下大戰。

李傕派兵劫持了皇帝和皇后前往郿塢；郭汜扣押了滿朝大臣。

楊奉恨李傕處事不公，起兵反叛，被李傕擊敗逃走。

張濟率軍來到長安，為李傕和郭汜說和，并請天子去弘農暫住。

半路上，楊奉率軍救回了皇帝和皇后，董承也帶領一支兵馬前來護駕。

楊奉又邀請李樂等白波帥領兵來護駕，李樂專權，欺辱大臣，故意送粗食給皇帝和皇后，為部下討要官職，不成體統。

楊奉和董承要護衛皇帝去洛陽，李樂不同意，勾結郭汜劫架！

第十四回 曹孟德移駕幸許都 呂奉先乘夜襲徐都

楊奉部將徐晃斬殺李樂，護送帝后進入洛陽，

曹操率領大軍到洛陽勤王，輕松擊退李傕和郭汜兵馬，二者帶著殘兵去落草為寇。

楊奉見曹操勢大，就以追殺李傕和郭汜為名，帶兵前往大梁。

曹操帶著皇帝前往自己的老巢許昌，楊奉半路上想要阻止曹操劫架，雙方爆發戰斗，楊奉部將徐晃激戰許諸，不分勝負。

當夜，曹操派人潛入楊奉大營策反了徐晃，次日交戰，楊奉不敵，投奔袁術去了。

曹操將天子帶到許昌，從此掌控朝廷，挾天子以令諸侯！

曹操不忿劉備竊據徐州，荀彧獻“二虎竟食”之計，挑撥劉備和呂布關系，被劉備識破。

荀彧又獻“驅虎吞狼”之計，命劉備進攻袁術。

劉備率軍出戰，命張飛留守，張飛醉酒誤事，被呂布襲取了徐州，18騎燕將護衛張飛逃出城外，連劉備的老婆孩子都顧不上了。

第十五回 太史慈酣斗小霸王 孫伯符大戰嚴自虎

張飛很內疚，欲要拔劍自殺，劉備說：兄弟如手足，妻子如衣服，好在呂布是有底線的人，派兵保護好了劉備的家眷。

袁術派人給呂布密信，許以重利（5萬匹戰馬，5萬擔糧食，金銀1萬兩，彩緞1萬匹），請呂布夾擊劉備。

呂布貪財，就讓高順領兵5萬去襲擊劉備，劉備見勢不妙，趕緊撤走。

高順討要袁術之前許諾的財物，紀靈耍賴不給，說要殺了劉備之后才給。

呂布又派人把劉備請回來，讓他駐守小沛，可以幫助防守徐州，還派人給劉備送來糧食布匹，兩家又重歸于好！

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孫堅死后，其長子孫策投奔袁術。

孫策以亡父玉璽作質當向袁術借兵往江東開創基業，招兵買馬，戰劉繇，襲曲阿，得秣陵，江東之民呼策為“孫郎”。孫策又破吳郡，在會稽，掃平江南。

孫策以傳國玉璽為質，向袁術借兵前往江東開創基業，并得到周瑜的投效。

孫策戰劉繇，襲曲阿，得秣陵，江東之民呼策為“孫郎”。

孫策又擊敗嚴白虎奪取吳郡，擊敗王朗奪取會稽，掃平江東，奠定了東吳政權的根基。

第十六回 呂奉先射戟轅門 曹孟德敗師流淯水

袁術為了穩住呂布，派人給他送了20萬斛糧食，接著派紀靈帶領大軍10萬征討劉備。

呂布把劉備和紀靈雙方請來喝酒，為雙方講和。

他派人將方天畫戟放在轅門外（150步開外），聲稱自己如果射中，那就兩家罷手言和，如果射不中，就隨便他們兩家怎么打！一切看天意！

結果，呂布一箭命中了150步外的方天畫戟，紀靈率軍撤回，為袁術獻上疏不間親之計！

袁術派人向呂布求親，請求呂布將女兒許配給自己的兒子！

呂布中計，同意和袁術聯姻，名士陳珪識破袁術的毒計，求見呂布點破了袁術的疏不間親之計。呂布派人將自己的女兒半路追回。

呂布派人出去采購了300多匹戰馬，路過小沛時，被張飛假扮的劫匪搶走了150匹！

呂布率軍來小沛找張飛算賬，劉備想要講和，呂布聽陳宮之計，想除掉劉備。劉備抵擋不住，再次撇下妻兒老小突圍而去，前往許都投奔曹操。

曹操給劉備撥了3000兵馬，萬斛糧食，讓劉備去收攏舊部，有機會就進攻小沛！

張濟的侄兒張繡正準備攻打許都，劫掠漢獻帝！

曹操派人去暫時安撫呂布，接著親自領兵15萬征討張繡。

張繡見曹操勢大，在賈詡的建議下，直接投降了。

曹操派人把張濟的寡嬸鄒氏招來侍寢，激怒了張濟，晚上襲擊曹營。

混戰中典韋死守在曹操臥室之外，英勇戰死，長子曹昂將自己的馬匹讓給曹操，曹操才逃得一命，但曹昂卻被亂箭射死！

幸虧于禁率軍死戰，擊退了張繡的兵馬！曹操下令班師回許都。

第十七回 袁公路大起七軍 曹孟德會合三將

袁術在淮南稱帝，稱帝后，調集20萬大軍，兵分7路攻打徐州呂布。

呂布兵分五路迎戰，陳登策反了袁術的兩路兵馬，韓暹和楊奉，兩個人反戈一擊，與呂布里應外合，導致袁術軍大敗潰逃，又遭到關羽率軍截殺，袁術逃回淮南。

劉備請韓暹和楊奉赴宴，席間關羽和張飛將兩人殺死，將頭顱獻給曹操。

曹操率軍17萬討伐袁術，袁術堅守壽春，雙方對峙月余。曹操糧草不足，就命糧官減少士兵口糧，士卒怨聲載道！

曹操斬殺管糧官，并將其首級掛在高竿上示眾，聲稱這個人貪污軍糧，克扣士卒，斬首示眾，以正軍法，以平民憤！

曹軍士氣大振，幾天后攻入壽春，焚燒了袁術的皇宮。

張繡率軍襲擊曹操后方，奪了南陽、江陵，曹洪連輸數陣！曹操于是班師回朝討伐張繡，半路上曹操戰馬受驚，沖進了老百姓的麥田，曹操割發代首，以正軍法！

第十八回 賈文和料敵決勝 夏候惇撥矢啖睛

曹操率軍進攻南陽城，中了賈詡的埋伏，損兵折將，又收到荀彧來信稱袁紹欲圖許昌，急忙班師回朝，回到許昌，又收到袁紹來信，向曹操借糧借兵攻打公孫瓚。

郭嘉提出“十勝十敗”的戰略分析，認為曹軍和袁紹開戰，優勢在曹操一方，不過需要先解決呂布的威脅。

曹操、劉備共同征討呂布，呂布截獲劉備給曹操的密信，先發制人，派高順進攻小沛。劉備派人向許昌求救，曹操派夏侯淳和夏侯淵兄弟率軍來援。

高順率軍擊敗了夏侯兄弟，夏侯淳被暗箭射瞎了一只眼，曹軍敗走。呂布到來，聯合高順一起攻破小沛，混戰中劉備獨自逃出城外，直奔許昌而去。

第十九回 下邳城曹操鏖兵，白門樓呂布殞命

半路上劉備借宿獵戶劉安家。劉安殺了自己老婆，割肉燉給劉備吃，劉備飽食一頓后睡了。

曹操率大軍前來，呂布率軍救援蕭關，命陳圭留守徐州。

呂布不敵曹操，敗退回徐州，陳圭和陳登關閉城門，斷了呂布的后路，呂布逃到下邳。（呂布妻小之前就被護送到了下邳。）

下邳被曹操包圍，呂布舍不得自己老婆孩子獨自突圍，坐困愁城，貂蟬每天陪著他喝悶酒。

呂布每天在城頭親自血戰，戰斗極端疲累，休息的時候睡著了，被手下將領宋憲、魏續綁縛獻給了曹操。

呂布手下大將張遼、高順和謀臣陳宮也都被俘虜。

呂布請劉備幫忙求情，劉備落井下石勸曹操除掉呂布，于是呂布被絞死在白門樓！

高順和陳宮慷慨就義，張遼投降了曹操。

第二十回 曹阿瞞許田打圍 董國舅內閣受詔

劉備來到許都，漢獻帝拜劉備為皇叔。

曹操邀請天子一起打獵。曹操借天子的寶雕弓，金批箭，一箭射中一頭鹿，群臣向著漢獻帝齊聲歡呼“萬歲”！

曹操故意擋在天子前面，接受群臣的歡呼！

關羽憤怒，就要去斬殺曹操，被劉備使眼色阻止了。

打獵活動結束后，漢獻帝回到宮中，在國丈伏完的建議下制作血詔：在一條衣帶上，用自己的鮮血寫下詔書，號召群臣討賊，并將這個衣帶詔交給了國舅董承。

董承于是聯絡忠義之士，在衣帶詔上署名，共同對付曹操。

第二十一回 曹操煮酒論英雄 關公賺城斬車胄

劉備簽署衣帶詔之后，擔心曹操謀害，更加韜光養晦，每天在菜園子種菜，表示自己胸無大志！

有一天，曹操請劉備喝酒，一起青梅煮酒論英雄。

劉備裝傻充楞，列舉袁紹、劉表、孫策、劉璋等人為英雄，都被曹操否定了。

曹操認為天下英雄只有自己和劉備兩個人！劉備嚇得筷子都掉到地上！

袁紹和公孫瓚的戰爭也結束了，公孫瓚戰敗自殺。

袁術在淮南眾叛親離，帶著玉璽前往冀州投奔袁紹。

劉備早就想要脫身了，于是就趁機向曹操提出，自己帶兵去徐州截殺袁術。

曹操給了劉備5萬兵馬。

劉備帶著兵馬連夜出發，逃離許都，在徐州截住了袁術，張飛出馬一槍刺死紀靈。

袁術逃脫后又被山賊襲擊，奪去了糧草輜重，想喝一口蜜水都沒有，悲憤交加吐血而死 ！

袁術死后，徐璆殺了袁術一家，奪了玉璽獻給了曹操！

劉備就此占據徐州，曹操暗命徐州太守車冑找機會謀害劉備。車冑和陳登密謀，陳登父子派人告知劉備，關羽斬殺了車冑。

第二十二回 袁曹各起馬兵三軍 關張共擒王劉二將

劉備擔心曹操來討伐，就請名士鄭玄寫信給袁紹求助。

袁紹接到信后，決定和劉備聯合，一起討伐曹操，請陳琳寫討曹檄文，遍數曹操罪惡：爵賞由心，刑戮在口；群談者受顯誅，腹議者蒙隱戮……污國害民，毒施人鬼！

曹操親率主力到黎陽和袁紹對峙，同時派劉岱和王忠領兵5萬，打著曹操的旗幟，進攻占據徐州的劉備。

王忠出戰，被關羽擒拿。劉岱堅守不出，張飛天天在軍營喝得大醉，毆打士卒，劉岱以為有機可乘，前來偷營，被張飛生擒。

劉備將王忠和劉岱放回，讓二人回去報告曹操自己不會背叛，同時派關羽駐守下邳，自己和張飛守小沛。

第二十三回 禰正平裸衣罵賊 吉太醫下毒遭弄

曹操想要親自率軍討伐劉備，孔融建議先招降張繡和劉表，再討伐徐州劉備。

曹操派劉曄去勸降張繡，張繡在賈詡的建議下，投降了曹操。

孔融舉薦禰衡禰衡出使荊州。

曹操召來禰衡，沒有賜座，激怒了恃才傲物的禰衡，群嘲曹操的文臣武將。

曹操讓禰衡當鼓吏以折辱之，

禰衡裸身怒斥曹操欺君罔上，斥責荀攸等文武大臣背叛漢室，毫無人性！

禰衡出使荊州，對劉表冷嘲熱諷。劉表讓他去江夏見黃祖。禰衡又諷刺黃祖是泥菩薩，黃祖將禰衡斬殺。

董承和太醫吉平密謀除掉曹操，家奴向曹操舉報，曹操逮捕了吉平，吉平撞階而死。曹操從董承家搜出了衣帶詔。

第二十四回 國賊行兇殺貴妃 皇叔敗走投袁紹

曹操把董承一家老小斬盡殺絕，就連漢獻帝已經懷孕的妃子董妃也被處死！

曹操對參與署名的劉備更加憤恨，兵分五路進攻徐州劉表。

劉備和張飛半夜前去劫營，中了曹操的埋伏，張飛逃亡芒碭山，劉備逃去冀州投奔袁紹，曹操奪了徐州和小沛，準備智取下邳，收降關羽。

第二十五回 屯土山關公約三事 救白馬曹操解重圍

夏侯惇城下叫罵，關羽出城迎戰，追擊夏侯惇，被曹軍截斷了歸路，圍困在一座小山頭上。

張遼來勸降，說投降有三個好處：可以保護好劉備的兩個老婆；可以繼續和劉備的桃園盟約；可以留下有用之身；

關羽提出投降的三個條件：降帝不降操；給劉備的兩位夫人俸祿；有了劉備的消息，關羽就離去投奔，曹操不得阻攔。

曹操對關羽非常看重，天天宴請關羽，還動不動就賞賜金銀，都被關羽給了二位嫂嫂；賞賜的美女，也送去服侍二位嫂嫂。

曹操甚至將呂布的赤兔馬都贈給了關羽。

劉備在袁紹處，攛掇袁紹討伐曹操，袁紹果然率軍攻打袁紹。

袁紹派顏良率軍進攻曹操，曹操派原來呂布麾下的將領宋憲和魏續出戰，都被顏良斬殺。

曹操請關羽出戰，關羽一刀將顏良砍死！

第二十六回 袁本初敗兵折將 關云長掛印封金

顏良部下描繪了兇手的外貌，沮授斷定是關羽。袁紹大怒之下想殺劉備，被劉備糊弄過去。

文丑率軍來報仇，先敗張遼，再敗徐晃。關羽再次出戰，斬殺了文丑。

袁紹大怒問罪劉備，劉備又提出寫信召關羽來投，袁紹大喜。

關羽請命去征討黃巾余黨劉辟和龔都，孫乾來見關羽，告知劉備在袁紹那里落腳。

劉備也寫了一封密信給關羽，關羽看了以后，掛印封金，護二位夫人出北門，去尋找劉備。

曹操麾下將領蔡陽想要追擊關羽，被曹操阻攔。

第二十七回 美髯公千里走單騎 漢壽候五關斬六將

曹操敬佩關羽的品行，帶著10余騎送別，贈送錦袍一領，黃金一稱。

路上遇到黃巾余黨廖化，想要投奔關羽，卻被他拒絕。

一行人繼續前行，過東嶺關時，關羽斬殺守將孔秀，過洛陽斬太守韓福，牙將孟坦；過池水關斬守將卞喜。在滎陽斬太守王植；經滑州界到黃河渡口，斬夏侯惇部將秦琪。

過五關斬六將之后，關羽渡過黃河，來到袁紹的勢力范圍，孫乾前來，告知劉備已經離開袁紹，去汝南投奔劉辟了。

關羽于是掉頭前往汝南，夏侯惇率軍追上了關羽。

第二十八回 斬蔡陽兄弟釋疑 會古城主臣聚義

夏侯惇欲要擒拿關羽，被趕來的張遼阻止，他傳曹操之命，放關羽離去。

關羽一行人路過臥牛山時，遇到落草為寇的黃巾軍余黨裴元紹、周倉，他們都想要追隨關羽。

關羽收留了周倉，一行人來到古城遇到了張飛。

張飛對關羽投降了曹操不滿，認為他背叛了劉備，關羽斬殺追擊而來的曹軍將領蔡陽，表明心跡。

關羽和孫乾去汝南尋找劉備，得知劉備又回到袁紹那里了。關羽和孫乾繼續去河北找劉備，途中關羽收了關平為義子。

孫乾見到了劉備，告知了關羽和張飛的近況。劉備找借口從袁紹處脫身，匯合關羽一起來臥牛山收編黃巾余部，意外碰到了在這里落草的趙云。

劉備率眾離開古城，應劉辟和龔都之邀，前往汝南發展。

袁紹想要追擊劉備，被部下勸阻應一心對付大敵曹操，并派人去江東聯絡孫策。

第二十九回 小霸王怒斬于吉 碧眼兒坐領江東

孫策掃平江東后，向朝廷請求大司馬職務，被曹操拒絕，孫策就有襲擊許都的意圖。

吳郡太守許貢派人密報曹操，密信被孫策部下截獲。孫策于是殺了許貢。

孫策外出打獵，被三個許貢門客假扮的士兵埋伏偷襲，用毒箭射中孫策面頰，孫策重傷。

袁紹的使者陳震來拜見孫策，孫策大喜，率江東將領在酒樓設宴款待使者。

瑯琊宮道士于吉在街上為百姓散施符水，孫策覺得于吉就是黃巾之流，妖言惑眾，將于吉處死。

不久之后，孫策病逝，二弟孫權繼任，執掌東吳軍政大權。

周瑜向孫權推薦了魯肅，魯肅推薦了諸葛瑾。孫權采納諸葛瑾的建議，將聯合袁紹攻伐曹操的國策，改為絕袁紹，順曹操！

第三十回 戰官渡本初敗績 怯烏巢孟德燒糧

袁紹和曹操部隊在官渡大戰，曹軍糧草不濟，急于速戰速決，夏侯惇和曹洪率軍沖陣，被審配埋伏的弓箭手射得狼狽逃竄。

接著，審配平人在曹軍大寨外壘土成山，讓弓箭手在土山上向曹營射箭，曹軍狼狽不堪。曹軍打造投石車應對。

袁紹麾下將領韓猛押運糧草，被曹軍徐晃截殺，糧草輜重都被燒毀。袁紹派大將淳于瓊去駐守屯糧重地烏巢。

淳于瓊好酒，到烏巢后，天天聚集將領們喝酒作樂。

曹軍糧食斷絕，催糧的書信被許攸截獲，許攸建議袁紹派兵偷襲許昌，并猛攻已經斷糧的曹軍。

但袁紹認為許攸子侄作奸犯科，不予采納，還將許攸趕出大營。

許攸投奔曹操，勸說曹操襲取袁紹糧草囤積地點——烏巢。

沮授心神不寧，急諫袁紹派重兵守衛烏巢，袁紹不聽。

曹操采納許攸之計，率軍偷襲烏巢。

烏巢守衛淳于瓊等將領都醉倒了，袁軍毫無防備！

曹軍燒毀了烏巢所有糧草，活捉了淳于瓊。

袁紹派張郃和高覽去襲擊曹操大本營，張郃和高覽不敵，投降了曹操。

曹軍乘勝追擊，袁軍潰敗，袁紹帶著800人逃走。

曹操占領了袁紹的大營，找到了一大箱子信件，都是曹操屬下和袁紹私通的書信。

曹操當眾一把火燒光！

沮授被曹操抓獲，慷慨赴死。

第三十一回 曹操倉亭破本初 玄德荊州依劉表

袁紹敗回冀州，逢紀獻讒言說田豐在獄中幸災樂禍，袁紹下令處死田豐。

曹操乘勝追擊，率領大軍直逼冀州，袁紹領兵二三十萬于倉亭迎戰。

程昱獻十面埋伏之計，引誘袁紹大軍至河上，背水死戰大敗袁軍于倉亭，袁紹因此病倒，審配堅守城池。

劉備率領幾萬人馬襲擊許都，曹操率大軍前往汝南迎戰劉備，兩軍于穰山狹路相逢，劉備大軍擊退了曹軍。

曹軍派夏侯淵領兵截殺運糧的龔都，劉備派張飛救援，夏侯惇率軍襲擊劉備的大本營汝南，劉備派關羽去救。

劉備見勢不好，率軍突圍，趙云擋住了許褚。劉備獨自逃生，又被高覽、張郃追殺。

劉備走投無路，正要自殺，趙云和關羽趕到，保護著他逃到漢江邊上。劉備采納孫乾的建議，投奔了荊州劉表。

騰出手來的曹操，繼續對袁紹用兵。袁紹不聽審配高溝深壘之計，派兒子袁尚率軍出城迎戰曹軍。

第三十二回 奪冀州袁尚爭鋒 決漳河許攸獻計

袁尚在黎陽敗于張遼，袁紹吐血而亡。

袁紹死后，袁紹的次子袁尚被推舉為繼任者，占據冀州大本營。

長子袁譚不服，率軍和袁尚在鄴城外激戰。袁譚不敵之后投降曹操，想要借曹操之手對付袁尚。

袁尚率軍繼續攻打袁譚，留下審配守城。

曹操包圍薊州，東門守將馮禮叛逃，并帶兵挖地道進城，被審配察覺，擊穿地道，馮禮等人都死在地道里面。

袁尚帶兵回援冀州，被曹操擊敗，逃亡中山國（河北定州）。

許攸獻計，決漳河之水淹鄴城，城內糧絕。

審配的侄兒審榮叛變，打開城門迎接曹軍入城，審配被徐晃活捉，慷慨赴死。

第三十三回 曹丕趁亂納甄氏 郭嘉遺計定遼東

曹丕入城，捷足先登，直闖袁府，奪了袁熙之妻甄宓，曹操為二人主婚。

入城時，許攸顯擺功勞，調侃許褚，被其斬殺。

袁尚敗走中山，袁譚率軍攻打，袁尚逃往幽州投奔袁熙，袁譚收服了袁尚兵馬，就想要奪回冀州。

曹操也率大軍討伐袁譚，曹洪斬殺袁譚于陣中。

之后，曹軍分兵進攻并州和幽州，呂曠等人在壺關大破袁紹外甥高干，奪了并州。

袁熙、袁尚投奔烏桓，曹軍繼續進攻烏桓，途中郭嘉染病被送回。

曹操丟下輜重，輕裝上陣，千里奔襲，在白狼山（遼寧）遭遇袁尚、袁熙兄弟，以及烏桓首領蹋頓聯軍數萬兵馬。

此戰曹軍大勝，張遼斬殺蹋頓，曹操占領柳城（遼寧省朝陽縣）。

袁尚、袁熙兄弟逃往遼東投奔公孫康。公孫康斬殺袁氏兄弟，將首級送給曹操。

曹操回軍易州（河北保定），郭嘉已經病逝。

第三十四回 蔡夫人隔屏聽密語 劉皇叔躍馬過檀溪

曹操筑銅雀臺于漳河之上，領兵回許都，養精蓄銳，分兵屯田。

荊州將領張武、陳孫造反，劉備率軍平定，奪得寶馬的盧，并將之送給劉表。

劉表騎著的盧馬回府，蒯越告訴劉表：此馬名為的盧，騎則妨主，主公不可乘之。

劉表將馬還給劉備，并令劉備去駐守新野。

劉表率軍牧守新野，不久之后甘夫人懷孕，生下劉嬋，小名阿斗。

劉表想立后妻蔡夫人所生的兒子劉琮為繼承人，劉備多嘴說“廢長立幼，取亂之道”，被躲在屏風后面的蔡夫人偷聽到了。

蔡夫人命弟弟蔡瑁帶兵去館舍殺劉備，伊籍得知消息后連夜報信，讓劉備逃回新野。

蔡瑁在屋里的墻上題反詩一首陷害劉備，被劉表識破。

劉表請劉備到襄陽相會，蔡瑁想借此機會除掉劉備，計謀被伊籍識破，通知劉備從西門離開，蔡瑁率兵追擊。

的盧馬一躍三丈，跳過了檀溪，劉備成功逃脫。

第三十五回 玄德南漳逢隱淪 單福新野遇英主

劉備逃脫之后，路遇水鏡先生，告訴他“臥龍、鳳雛，兩人得一，可安天下！”。

趙云帶兵尋訪到此，將劉備接回新野。

單福（即徐庶）來投，被劉備拜為軍師，訓練兵馬。

曹軍將領呂曠、呂翔率軍來攻新野。

單福為劉備出謀劃策，派關羽和張飛率軍埋伏在側，襲殺了呂曠和呂翔。

曹仁率兵殺奔新野，為兩位將領報仇。

第三十六回 玄德用計襲樊城 元直走馬薦諸葛

曹仁擺下八門金鎖陣，被單福所破，曹仁敗逃。

曹仁不甘心，半夜來劫寨，中了徐庶的埋伏，曹仁逃奔樊城，結果樊城已被關羽奪取。

劉備在樊城收寇封為義子，改名劉封。關羽不悅，覺得是取亂之道！

曹仁逃回許昌，稱單福為劉備出謀劃策。程昱告訴曹操，此人真名為徐庶，單福只是假名。

曹操派人抓了徐庶的老娘，要其寫信召喚其子，徐母拒絕。程昱模仿老夫人的筆跡給徐庶寫信，將其騙到許都，徐庶臨走前推薦了諸葛亮。

第三十七回 司馬微再薦名士 劉玄德三顧茅廬

徐母為了不拖累徐庶，自殺身亡。

水鏡先生司馬徽來訪，探望徐庶。

劉備向司馬徽咨詢諸葛亮的情況，司馬徽稱諸葛亮之才可比姜子牙和張良。

劉備帶領關羽、張飛前往隆中拜訪，適逢諸葛亮出游，遇到了崔州平，崔州平勸劉備不要逆天而行，劉備不為所動，返回新野。

幾天后，天降大雪，劉備打聽到諸葛亮回來了，決定冒著大雪前往探訪，在路邊酒店遇到了諸葛亮的好友石廣元和孟公威。

到達臥龍崗，發現諸葛亮還是不在，他弟弟諸葛均告知劉備，兄長諸葛亮被崔州平約去閑游去了，不知道什么時候回來。

劉備留下一封書信，返回新野，半路上還遇到了諸葛亮的岳父黃承彥。

第三十八回 定三分隆中決策 戰長江孫氏報仇

劉備第三次前往臥龍崗，到達草廬時，諸葛亮還沒睡醒。劉備站在臥室之外等了幾個時辰，張飛氣得差點一把火燒了草廬，被關羽給勸阻了。

就在草廬之中，諸葛亮分析了天下形勢，提出先取荊州為安身之地，再取益州成鼎足之勢，繼而圖取中原的戰略構想。

在劉備的再三懇求之下，諸葛亮答應才出山相助，隨劉備返回新野，擔任軍師之職務。

孫權繼任后招賢納士，呂蒙、陸遜、潘璋、徐盛、丁奉等紛紛來投。

曹操派人來要孫權之子入朝當人質，孫權拒絕了，曹操有下江南之意了。

孫權派兵攻打黃祖，報當年殺父之仇。黃祖不敵，幸虧甘寧射殺凌操，逼退東吳兵馬。

孫權之母吳太夫人病逝。

甘寧為黃祖立下功勞，卻未得到賞賜，黃祖因甘寧水賊出身，不肯重用，甘寧一怒之下投奔東吳。

甘寧來投，孫權大喜，決意再次攻打江夏黃祖。

第三十九回 荊州城公子三求計 博望坡軍師初用兵

孫權率水師攻打江夏，黃祖不敵，放棄江夏逃往荊州，被甘寧一箭射殺，為孫堅報了大仇。

報仇之后，孫權率軍回東吳，沒有占據江夏。

劉表想將荊州托付給劉備，劉備堅辭不受。

劉表長子劉琦擔心后母蔡氏迫害，請劉備指條明路，劉備讓劉琦去請教諸葛亮。諸葛亮再三推托不過，就建議劉琦申請外出鎮守江夏，效仿“重耳在外而安”的典故。

劉琦果然出鎮江夏。

曹操命夏侯惇為主將，率軍10萬進攻新野。

諸葛亮定下火攻之計，趙云詐敗誘敵深入，將夏侯惇大軍引到博望坡道路狹窄之處，然后前后左右縱火，燒死曹軍無數，夏侯惇逃回許昌。

第四十回 蔡夫人議獻荊州 諸葛亮火燒新野

孔融勸阻曹操征伐劉備，稱曹軍為“不仁”之師，曹操將孔融一家全部斬殺。

劉表病死，蔡夫人和弟弟蔡瑁秘不發喪，直接扶劉琮繼位。

劉琮繼位才14歲，問計于傅巽、蒯越、王粲，三位重臣都說必須投降曹操，請示母親蔡夫人，蔡夫人也同意投降曹操。

劉琮只好寫了降書，派人獻給曹操。

得知劉琮投降曹操之后，劉備立刻撤離新野，帶著百姓們前往樊城，臨走前在新野埋下無數硫磺火藥之物，等曹仁率10萬大軍入城后，引爆硫磺將新野付之一炬，曹軍死傷不計其數。